本作から完全に12cmシングルへ移行となった。
発売前に桜井本人が「この曲のために活動を続けてきた。」というような発言をしたため、マスメディアが「最高傑作」と書き立てた経歴がある。
1. NOT FOUND
（作詞・作曲:桜井和寿 編曲:小林武史 & Mr.Children）
フジテレビ系ドラマ「バスストップ」主題歌。「終わりなき旅」以来となるテレビドラマタイアップである。それまでの楽曲にはあまりなかった8分の6拍子の曲で、複雑なコード進行はダーツで決めたという。
タイトルの由来はインターネットでウェブページが存在しなかったときに表示される「（404） NOT FOUND」からで、歌詞にもそれを示唆するような部分がある。
2. 1999年、夏、沖縄
（作詞・作曲:桜井和寿 編曲:小林武史 & Mr.Children）
曲調は吉田拓郎を意識して作られている。アルバム『Q』には収録されず、後のアルバム『B-SIDE』に収録された。
■